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本帖最後由 楓竹 於 2015-8-26 07:11 編輯 越看不清楚越有人入場 我還是在觀望幾天 畢竟許多股價已經過高
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本帖最後由 楓竹 於 2015-8-26 07:11 編輯 富邦金(2881)併購大眾銀的消息,雖然在昨天遭到富邦金發布重訊否認,不過,外資圈仍盛傳凱雷確是正在找買家接手22%的大眾銀持股。小摩指出,大眾銀的總市值約在8.23億美元,但能否出售成功大眾銀的第二大股東是關鍵。小摩給富邦金「Overweight」加碼評等。 小摩指出,富邦金在去年維持台灣金融業最高的資本適足率,也因此會是凱雷最佳的潛在買家。未來的併購會是現金交易或是換股目前尚未獲悉,雖然昨天富邦金否認併購大眾銀的消息,不過小摩對富邦金作為一個有潛力併購的買家仍是給予正面評價。 小摩表示,凱雷2007以新台幣215億元投資大眾銀,凱雷目的不在經營持有只是投資獲利,因此,找時機出脫是必然的。雖然有金管會放寬陸資投資台灣的銀行,不過受限投資股權5%的上限,凱雷更布望能找到台灣大型的金控來接手大眾股權。 小摩指出,目前富邦金在台灣市占比具有一定的份量,但相較於台灣放款市場前八大都是國有銀行,富邦金在放款排名第十一,想要放大經濟規模併購較小規模的銀行是唯一的選擇。 小摩進一步分析,富邦金對併購感興趣的原因還有,富邦銀是台灣第三大私人銀行,緊跟在中信銀及國泰世華銀行之後,如果能併購大眾銀,則將增加50個分行據點和3000多名員工更專注在消金的領域。同時大眾銀的分行布點和富邦銀的重疊情況不嚴重,富邦銀以分布在北台灣為主,大眾銀在南台灣有優勢。大眾銀行第二大股東光陽等持股約有15%。
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本帖最後由 楓竹 於 2015-8-26 07:11 編輯 精成科 (6191) 總經理朱有義表示,公司今年在HDD、汽車、雲端伺服器等市場開發效益開始顯現,且消費性產品無論是手機或是TV在品牌客戶開發都已有成果,因此今年營收會較去年高出許多,業績確定會比去年好,雖然1月及2月營收較弱,但3月產能已滿載,如無意外,3月就有機會回到去年9月的水準,第2季及第3季業績將是逐季成長。 精成科因改善虧損及表現不佳事業單位,且擴大代工及PCB客戶群,加上公司加重代工不代料業務,降低成本提升毛利率,讓毛利率逐季攀高,從去年第1季的6.85%上升至第3季的9.4%,也帶動去年前3季獲利衝高,去年前3季合併營收為276.37億元,營業毛利為22.27億元,毛利率為8.1%,稅前盈餘為8.69億元,稅後盈餘為7.08億元,每股盈餘為1.44元,超越前年全年總獲利;儘管去年第4季泰國大水災重創全球汽車及電子供應鏈,PC相關的硬碟產業出現斷鏈,且全球電子產業出現旺季不旺,但精成科業績維持一定水準,去年合併營收為348.9億元,較前年減少4.34%,但因毛利率上揚,法人預估,精成科去年每股盈餘可望達1.8元。 除強化工廠管理外,精成科也全力開發新產品及新客戶,其中汽車板部,目前全球前15大汽車電子廠中,Robert Bosch、Continental、Delphi、TRW、Lear等均已是精成科的客戶,預計今年將再增加4家,去年汽車板約佔PCB板營收的21%(約佔整體營收9%),今年在新客戶加入下,預計汽車板出貨將較去年成長,佔PCB板營收比重將增至25%,佔整體營收比重則可望超過10%。 在雲端伺服器部分,精成科伺服器已通過華為及HP認證,Switch/Router也已通過華為及Fujitsu認證,預計今年伺服器板出貨約100萬呎,Switch/Router出貨約125萬呎;至於手機部分,今年因新增中國品牌手機廠客戶,預計全年出貨量將較去年增加500萬台,上看1500萬台。 雖然國際性不利因素仍在,但泰國大水災衝擊逐漸消除,且精成科去年的業務及客戶開發佈局成果逐漸顯現,許多客戶因更換機種,在第1季將陸續完成作業,朱有義表示,雖然1月及2月較弱,但3月產能已滿載,如無意外,3月就有機會回到去年9月的水準,第2季及第3季業績將是逐季成長。 目前精成科積極增加毛利率比較高的PCB生產比重,由於PCBA業務牽涉購料資金、原物料管理、廢料等管理,對於毛利貢獻較不具效益,公司也調整朝代工不代料生產,加上銅價持穩,將有助於今年毛利率再向上提升。 為因應客戶需求,精成科技除中國大陸現有6個廠(包括有154條SMT生產線,PCB產能則達到460萬平方呎)外,公司在重慶也將投資4700萬美元(約14億到15億元台幣)設廠,預計今年7月開始投產,可望進一步推升精成科的業績。
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